Das hauptsächliche Anlageziel besteht in der Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite. Hierzu legt der Fonds seine Mittel weltweit sowohl in Aktien (maximal 60%, mindestens 40%) als auch in Obligationen und Geldmarktinstrumenten an. Es werden ausschließlich Unternehmen und Schuldner berücksichtigt, welche den Grundsätzen von ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit Folge leisten.
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,64% | 8,79% | 10,66% | 15,35% | 10,20% | 3,92% | 5,46% | 4,75% |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,84% | 7,58% | 7,91% |
| Sharpe Ratio | 1,67 | 0,95 | 0,24 |
| Max Drawdown | – | -10,98% | -18,26% |
| Fondsname | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AA |
| ISIN | LU0208341965 |
| Assetklasse | Mischfonds |
| Region | Global |
| Thema | – |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 07.03.2005 |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoklasse (SRI) | 3 |
| Laufende Kosten | 1,50% (30.06.2026) |
| Scope ESG Rating | 4.7 |
| OffenlegungsVO | Artikel 9 |